7 stagioni - 121 episodi vedi scheda serie
L'episodio è ambientato un anno prima. È il giorno di Natale e Santana, dopo la rottura con Brittany, decide di passarlo a New York con Kurt e Rachel. Quest'ultima trova un lavoro a tutti e tre come "aiutanti di Babbo Natale" in un centro commerciale. Intanto a Lima viene deciso di fare un presepe vivente così vengono svolti dei provini per il ruolo di Maria. Vince Marley che dopo varie discussioni cede il ruolo a Kitty. Intanto a New York Rachel, Kurt e Santana devono fare i conti con un Babbo Natale ubriaco e con una folla di bambini. Dopo aver scoperto che il "Babbo Natale" sta male decidono di far travestire Santana da sua moglie così che ne possa fare le veci, ma dice cose sbagliate ai bimbi e i genitori si arrabbiano. Incontrano un ragazzo vestito in modo, sexy, natalizio e, dicendo loro che sa come risolvere la situazione, si mettono d'accordo e lo invitano a cena. Lui li fa ubriacare e una volta addormentati li deruba di tutto ciò che hanno. La puntata finisce con il glee club (vestiti da presepe vivente) che canta una canzone di Natale fuori dalla scuola.
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