5 stagioni - 156 episodi vedi scheda serie
Jess-Bell è innamorata di uomo che però è promesso sposo di una ricca ereditiera. La giovane decide così di rivolgersi ad una strega affinché possa ottenere l'amore dell'uomo. La strega le dà una pozione secondo la quale l'uomo sarà perdutamente innamorato di lei, ma allo scoccare di ogni Mezzanotte lei si trasforma in un grosso gatto selvatico.
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