Trama

Ray si risveglia di soprassalto nell'appartamento di Caspere, rendendosi conto di essere ancora vivo: i colpi esplosi dal misterioso individuo contro di lui non erano altro che proiettili di gomma, che gli hanno causato delle ferite superficiali. Risentito con Frank per quanto avvenuto, Velcoro si fa spiegare da Semyon i suoi rapporti d'affari con la vittima, dopo avergli confidato che l'uomo che gli ha sparato ha sottratto dall'abitazione un hard disk che, evidentemente, conteneva del materiale compromettente. Paul ed Ani, nel frattempo, si dirigono alla villa del sindaco Chessani per avere informazioni riguardo ai suoi rapporti con Caspere: i due, però, si imbattono solamente nella giovane fidanzata del sindaco e nel figlio di Austin, Tony Chessani, che scaccia i detective dopo essersi presentato come un organizzatore di eventi. Bezzerides e Woodrugh, poi, tornano alla centrale operativa, dove rivelano al procuratore Davis di avere rinvenuto in una cassetta di sicurezza di Caspere atti costitutivi di società e dei diamanti blu. Davis chiede ad Ani se abbia raccolto informazioni su Ray, ora che le indagini dello Stato sul distretto di Vinci sono imminenti. A rapporto da Holloway e Burris, Ray informa loro sulle ultime vicende del caso: i due superiori chiedono a Velcoro di risolverlo il prima possibile, seguendo la pista della prostituzione, temendo che lo Stato possa presto intervenire nelle indagini. Ray, in seguito, va a far visita al padre, un ex poliziotto disgustato dalla vita e dalla piega che ha assunto la sua città. Paul si incontra con Miguel Gilb, un amico ed ex collega nei Black Mountain, un reparto specializzato dell'esercito. I due rivangano il loro passato e Woodrugh reagisce bruscamente contro Miguel quando questo gli ricorda della loro relazione omosessuale in Iraq. Il detective si fa poi accompagnare da un escort gay in uno dei locali un tempo gestiti da Frank, alla ricerca di prostitute che possano dargli informazioni su Caspere, ubriacandosi pesantemente. Frank, intanto, è nello stesso locale, e ha radunato tutti i gestori delle attività che furono e sono ancora di sua proprietà per raccogliere più informazioni possibili sulla morte di Caspere, a maggior ragione dopo aver scoperto che uno dei suoi collaboratori più fidati, Stan, è stato ucciso con modalità simili all'omicidio del funzionario comunale. Semyon incontra, però, l'ostilità di Danny Santos, il gestore del club in cui avviene l'incontro, che rinfaccia a Frank la sua debolezza dopo che questo è uscito dal giro; Frank, per rilanciare la sua leadership, sfida l'energumeno di fronte a tutti, malmenandolo e strappandogli i denti d'oro con una tenaglia. Mentre Ani è a casa di Ray assieme a lui, il detective riceve una visita da Gena, che lo informa di essere stata sentita da due detective statali in merito a Ray e alla possibilità che questo sia un corrotto e un omicida. La donna lo esorta ad andarsene dalla città ed a riconoscerle l'affidamento esclusivo di Chad, per evitare ulteriori sofferenze al giovane. Ray si rifiuta e rientra in casa, ritrovando Ani, che finge di non avere sentito la conversazione. Dopo aver notato che l'auto sulla quale era stato trasportato Caspere è una Cadillac rubata dal set di un film girato nelle vicinanze di Vinci, Ani e Ray si recano sul luogo per interrogare la troupe; sentito un fotografo e l'ex assistente di Caspere, Erica, i detective interrogano un ragazzo della troupe che aveva avuto precedenti per furto ma, nel mentre, si accorgono che un individuo a volto coperto ha dato fuoco all'auto incriminata. Velcoro e Bezzerides si lanciano all'inseguimento, ma col buio l'uomo ha vita facile a dileguarsi, dopo aver attraversato una superstrada. Ami rischia di essere investita da un tir, ma viene provvidenzialmente salvata da Velcoro: la giovane ringrazia Ray, che le risponde che potrebbe sdebitarsi rivelandogli le informazioni che lo Stato possiede su di lui. Ani, però, gli confida di non sapere nulla.