Trama

Nel 1962 un bambino racconta a un Babbo Natale per strada che vuole un cappello. Mentre il Babbo Natale se ne sta per andare, un uomo si avvicina e gli dice di non deludere il bambino; poi gli spara. L’uomo, con indosso l’abito da Babbo Natale sporco di sangue, uccide i genitori di Susie Lancaster quando loro lo accusano di aver perso lo spirito del Natale. Nel 1963 l’assassino è noto come Leigh Emerson ed è diventato un paziente di Briarcliff. Suor Jude lo tiene incatenato, persino per scattare una foto con gli altri pazienti, perché crede che lui sia molto pericoloso. L’uomo morde il naso e il labbro di un inserviente. Quindi suor Jude lo confina in isolamento e lo bastona. Nel 1964 suor Mary Eunice cerca di essere festosa con i pazienti nel soggiorno, ma dice che suor Jude ha buttato tutti gli addobbi natalizi. Suor Mary dice ai pazienti di essere creativi mentre lei improvvisa e decora l’albero con i loro averi (dentiere e fiocchetti per i capelli). Nel laboratorio, Frank prega davanti al corpo di Grace e dice al dottor Arden che dovrebbero raccontare alla polizia ciò che è successo nella cucina. Arden gli chiede se vuole che sappiano che lui ha ucciso Grace e l'uomo risponde che non ha paura di raccontare tutta la verità. Nell'ufficio, suor Jude minaccia suor Mary con un rasoio per spingere il diavolo a liberarla. La telecinesi fra Arden e suor Mary riescono a liberare la suora dalla minaccia di suor Jude. Arden, inoltre, dice a suor Mary che Frank vuole raccontare tutto alla polizia. Suor Mary porta a Leigh un vestito da Babbo Natale per risvegliare in lui lo spirito maligno. Lei gli racconta la sua folle storia, che inizia quando viene arrestato per rapina e stupro. Lei gli dà la possibilità di essere la vittima o il carnefice. Arden porta a suor Mary un paio di orecchini e lei, nonostante la storia che c’è dietro a questi gioielli, è contenta. Arden le racconta che li ha rubati da un’ebrea che c’era nel campo di concentramento che aveva cercato di nasconderli ingerendoli e morì appunto per questo motivo. Lui spera che suor Mary sia schifata dalla storia, ma lei invece apprezza il regalo. Lana è preoccupata dal fatto che suor Mary non abbia fatto nulla contro il dottor Thredson, ma scopre che Kit è tornato al manicomio. Lui è stato drogato e sogna Alma incinta che si trasforma in una Grace incinta. Lana lo sveglia mentre si sta scusando con Alma per averla uccisa. Lana gli spiega che Thredson è il serial killer e che vuole provare la sua innocenza. Suor Jude parla alla Madre Superiora circa il fatto che il Natale si sta trasformando in una festa consumistica e che pensa che il diavolo non vuole lasciare suor Mary. Il loro incontro viene interrotto quando scopre che il dottor Arden la vuole incontrare. Lui le confessa che aveva ragione su suor Mary e chiede aiuto a suor Jude. Monsignor Howard elogia suor Mary per aver concesso a Leigh una chance per redimersi, liberandolo e permettendogli di vestirsi da Babbo Natale. Poi Leigh colpisce Frank e si prepara a ucciderlo, prima che gli inservienti lo fermino. Arden dice a suor Mary che c’è qualcuno per lei in ufficio. Lana trova un telefono, ma Thredson la ferma prima che possa comporre il numero. Le dice che ha distrutto tutte le prove e che le permetterà di raccontare tutto alla polizia, sicuro che nessuno crederà a una pazza. Kit irrompe nella stanza e colpisce Thredson con un estintore. Lo rinchiudono in uno sgabuzzino. Frank riporta Leigh nella cella in isolamento, ma suor Mary lo sgozza con il rasoio. La suora finge di preoccuparsi del morente Frank, mentre Leigh se la ride. In ufficio, suor Jude prega. La porta si apre e Leigh entra. Suor Mary chiude la porta dall’esterno e Arden le promette fedeltà. Arden sta portando il corpo di Grace fuori in modo che le sue creature possano cibarsi. Lungo la via, però, viene stordito da una luce fortissima e da un suono assordante. Appena riprende i sensi, si accorge che il carrello è vuoto: il corpo di Grace è sparito. In ufficio, Leigh ricordo a suor Jude di come l’ha trattato male e la picchia con il frustino. Mentre lui vuole violentarla, lei lo colpisce con un tagliacarte.