7 stagioni - 136 episodi vedi scheda serie
Il gruppo terroristico dei Watchdog fa esplodere una struttura dello UCMA a South Bend, Indiana, servendosi di ordigni al nitramene. Dopo aver mandato ad indagare Daisy, Fitz e Mack, Coulson realizza che il gruppo è stato riorganizzato da blogger conservatori a milizia armata grazie alla guida dell'ex-agente S.H.I.E.L.D. Felix Blake, scomparso poco dopo che gli è stata spezzata la schiena da Deathlok. Nel corso dell'indagine tuttavia Mack è costretto ad allontanarsi dal weekend di vacanza trascorso assieme al fratello Ruben che, seguendolo, scopre la sua attività di agente dello S.H.I.E.L.D. Contemporaneamente Coulson e Lincoln rintracciano la base di Blake trovandovi tuttavia solo una sua comunicazione olografica, poco dopo Daisy e Coulson deducono che l'attacco alla struttura dello UCMA è stato solo un diversivo per rubare qualcosa custodito al suo interno. Nella scena finale, Blake si incontra con Giyera e gli consegna quanto rubato allo UCMA.
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