1x01 - Il dilemma del coccodrillo
Titolo originale: The Crocodile's Dilemma - Prima trasmissione: 15 apr 2014
Minnesota, anno 2006. Lester Nygaard è un impiegato presso un'agenzia assicurativa nella piccola cittadina di Bemidji. Insoddisfatto dalla sua vita professionale, nella quale dopo diversi anni non è ancora riuscito a ottenere una promozione, è infelice anche nella vita familiare. La moglie Pearl non fa altro che sottolineare i suoi insuccessi, spesso umiliandolo e facendolo sentire inferiore al benestante fratello Chaz. Un giorno, per strada Lester incontra un suo vecchio compagno di scuola, un bullo di cui era spesso vittima, Sam Hess, il quale non esita a ricordargli gli abusi che esercitava nei suoi confronti facendosi nuovamente scherno di lui. Durante l'incontro, Lester finisce involontariamente con lo sbattere la testa contro una vetrina, ferendosi il naso. Recatosi al pronto soccorso, nella sala d'attesa incontra uno sconosciuto interessato alla sua storia. Si tratta di Lorne Malvo, un killer professionista appena arrivato in città per portare al termine un omicidio su commissione. Lorne ascolta quanto accaduto a Lester e cerca di persuaderlo a ribellarsi, affermando che lui al suo posto l'avrebbe ucciso. Alla fine della conversazione Lorne si offre di uccidere Sam, chiedendo una secca risposta a Lester, il quale pur non dicendo di si, non esplicita un rifiuto, forse non pensando che lo sconosciuto parlasse seriamente.
Lorne rintraccia presto Sam e lo uccide. Il capo del locale dipartimento di polizia, Vern Thurman, la cui moglie Ida è incinta, inizia subito le indagini con l'assistenza della giovane e brillante agente Molly Solverson. Mentre indagava anche sul primo omicidio compiuto da Lorne in città, quello su commissione, Molly scopre da un'infermiera che Lester e uno sconosciuto avevano parlato di Sam Hess. Vern decide quindi di andare a parlare con Lester. Quest'ultimo, nel frattempo, aveva avuto un nuovo litigio con la moglie, decidendo, sull'onda dell'esperienza vissuta con Lorne, di ucciderla. Subito dopo, preso dal panico, chiede aiuto a Lorne. Quando Vern arriva a casa sua, Lester tenta di celare l'omicidio, ma Vern se ne accorge. Poco dopo arriva sul posto Lorne, che uccide il poliziotto per poi darsi alla fuga. Lester, rimasto solo con la moglie morta, si procura un colpo alla testa, in modo poi da poter fingere di essere rimasto anche lui vittima di un'aggressione.
Lorne, durante il suo allontanamento dalla cittadina, viene fermato a un posto di blocco dall'agente del dipartimento di polizia di Duluth Gus Grimly. Gus, padre single, viene convinto da Lorne, che lo minaccia, a lasciarlo andare senza fare controlli.
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