Il racconto dei racconti (Tale of the Tales)
- Animazione
- URSS
- durata 29'
Titolo originale Skazka skazok
Regia di Yuriy Norshteyn
Con Aleksandr Kalyagin
Il riccio nella nebbia (The Hedgehog in the Fog)
- Animazione
- URSS
- durata 11'
Titolo originale Yozhik v tumane
Regia di Yuriy Norshteyn
Con Vyacheslav Nevinnyy, Mariya Vinogradova, Aleksey Batalov
L'airone e la gru (The Heron and the Crane)
- Animazione
- URSS
- durata 10'
Titolo originale Tsaplya i zhuravl
Regia di Yuriy Norshteyn
Con Innokentiy Smoktunovskiy
La volpe e la lepre (The Fox and the Rabbit)
- Animazione
- URSS
- durata 12'
Titolo originale Lisa i zayats
Regia di Yuriy Norshteyn
Con Viktor Khokhryakov
La battaglia di Kerzents (The Battle of Kerzhenets)
- Animazione
- URSS
- durata 10'
Titolo originale Secha pri Kerzhentse
Regia di Yuriy Norshteyn, Ivan Ivanov-Vano
25 ottobre - Il primo giorno (25th October - The First Day)
- Animazione
- URSS
- durata 8'
Titolo originale 25-e - pervyy den
Regia di Yuriy Norshteyn, Arkadi Tiurin
