Sidney, drag queen bisessuale, è costretto a prendersi cura di Georgie, il figlio undicenne del suo ex fidanzato psicotico scomparso nel nulla. Aspirando ancora a diventare musicista di successo, dovrà mettere da parte i suoi sogni per garantire a Georgie quello di cui ha bisogno, compreso l'amore incondizionato di un padre.
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