Durante la vigilia di Natale, si intrecciano vari accadimenti: il Diavolo (Ivan Mozzhukhin) e la strega Solokha (Lidiya Tridenskaya) si ingegnano per creare guai; Chub il cosacco (Pavel Knorr) vuol solo bere vodka; il fabbro Vakula (Petr Lopukhin) corteggia Oksana (Olga Obolenskaya), figlia di Chub, la quale accetta di sposare Vakula solo se le porta le scarpe della zarina.
Tratto dal racconto di Nikolai Gogol con impiego di effetti speciali animati.
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