Trama
Il sessantenne Manouchehr non si è mai sposato e vive in una cittadina di provincia. Dopo trent'anni di fatica in una locale fabbrica di sigarette, va in pensione ma, per forza d'abitudine, di tanto in tanto si reca ancora a lavorare. In seguito alla morte della madre, Manouchehr parte alla volta di Teheran con l'obiettivo di rintracciare un vecchio amico d'infanzia. Arrivando nella grande città, si sente un po' perso e inizia a incontrare gente disparata, come Kaveh, receptionist del suo albergo che sogna di emigrare su Marte, e Masha, che è appena fuggita da una clinica. Uniti dall'eccentricità, i tre formeranno una improbabile ma bella amicizia.
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