Trama
1925. Un uomo ha tutto quel desidera - ricchezza, un palazzo, la servitù - ma si strugge per ciò che gli manca: l'amore dell'unica donna che abbia mai amato, Ella, della quale ha perso le tracce. Un giorno un circo arriva in città e l'uomo, in cerca di svago, vi si reca: con sua meraviglia Ella è tra i saltimbanchi e con lei c'è il figlio che lui non sapeva di avere. Dopo il crollo in borsa del 1929 l'uomo ha perso tutto e si unisce al circo. Sotto la sua tutela Yo-Yo (questo il soprannome dato al bambino) cresce diventando un fantastico clown e un abile prestigiatore. Il sogno di Yo-Yo è ricostruire la fortuna del padre: ma può un clown aspirare a tanto?
- Premio OCIC al Festival di Cannes 1965
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