Trama
Nel 1915, Roger Grant, giovane dell'alta società di San Francisco, decide di dedicarsi alla musica popolare piuttosto che a quella seria. Per farlo, cambia il proprio nome in Alexander e si dedica con la sua band allo swing, un genere nuovo per l'epoca. Successi e fallimenti accompagneranno la sua vita, così come l'amore per la cantante Stella Kirby.
- Migliore colonna sonora non originale al Premi Oscar 1939
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