Regia di Chris Blum vedi scheda film
Bellissimo concerto di un Tom Waits istrionico e in grande spolvero, accompagnato da una band di livello straordinario (su tutti l'immenso Marc Ribot, Greg Cohen e Willy Schwarz). Personalmente, lo considero un po' come il suo canto del cigno dato che da quel momento in poi si è limitato a portare avanti una tanto logora quanto stracca imitazione di se stesso. Tra i brani più riusciti, segnalerei: Cold Cold Ground, Strange Weather, Rain Dogs e Clap Hands.
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