Trama
Perry Mason ha subito un'operazione al ginocchio ma una notte, durante il ricovero in ospedale, vede fuori dalla finestra vagare ubriaco Johnny, l'ex assistente teatrale di un musical chiamato Polly interpretato dalla star del cinema Amanda Cody e diretto dal terribile e odioso Tony Franken. Quella stessa notte, Tony viene assassinato e per la polizia non vi è alcun dubbio che il colpevole sia Johnny, in cerca di vendetta per essere stato licenziato. Assumendone la difesa, Perry insieme a Della comincia le sue indagini mentre Ken e la fidanzata Amy si concentrano su Parker Newton, la guardia di sicurezza del teatro che potrebbe avere la chiave per risolvere il delitto.
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