Regia di Ricardo Nauenberg
Con Stênio Garcia, Sheron Menezes, Ícaro Silva, Ricardo Blat, Miguel Thiré, Sergio Mamberti, Emílio Orciollo Neto, Letícia Spiller... Vedi cast completo
Rio de Janeiro, 1808. José Trazimundo è il figlio di una schiava nera e di un artista europeo che non ha mai conosciuto. Luis Bernardo è invece il figlio di un duca portoghese arrivato in Brasile insieme all'entourage del re del suo Paese. Trazimundo sogna di incontrare il padre e, nel corso della sua ricerca, fa amicizia con Luis. Entrambi i giovani finiranno con il contendersi l'amore di Iainha, una bella schiava nera.
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