Il giovane Roscoe trova un portale verso un altro mondo, dove la magia viene insegnata da un anziano demone conosciuto come Dimwos. Il demone aiuta Roscoe a divenire un uomo, rivelandogli molte cose ma non un oscuro segreto che egli detiene. Quando scopre cosa gli è stato negli anni celato, Roscoe con la sua rabbia scatena involontariamente tre malvagi demoni. In fuga da loro, oltrepasserà il portale e li condurrà sulla Terra, scatenando una invasione da incubo.
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