Trama
Nel 1514 a Gence, il sultano Ziyad Khan è al potere da 23 anni quando comincia a preoccuparsi del futuro del suo regno. Il suo naturale erede è il figlio Mahmut ma Ziyad, considerandone il carattere docile, non lo ritiene in grado di reggere le sorti dell'impero. Nonostante le politiche barbare del padre, Mahmut è un sostenitore della libertà del popolo e della pace e non ha mai fatto del trono una sua preoccupazione. I dissidi tra padre e figlio si accrescono ulteriormente nel momento in cui Mahmut si innamora di Meryem, la figlia di un predicatore cristiano.
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