Trama
Chiang Tzu-Chao (Fang Mien), il capo della scuola di arti marziali "Chung Chow", e la figlia Chiang Shang-Ching (Shih Szu), trovano ristoro serale in una taverna. L'uomo è costretto a eliminare un bandito che sta per violentare una ragazza, dopo averne ucciso il padre. Il brigante era l'unico figlio del "capo vestito di giallo" Tsao Kang (Wang Hsie) della temuta banda "Crimson Charm". Un messo della gang annuncia a Chiang Tzu-Chao che questi ha intenzione di vendicarsi, ne segue un breve scontro in cui interviene Blood Master Ling Wu-Lui (Nan Kung-Hsun) a favore di Chiang Tzu-Chao. Per il sessantesimo compleanno di quest'ultimo, sono preparati dei festeggiamenti alla sua scuola. Sapendo che il capo supremo della "Crimson Charm" ha intenzione di eliminare Han Yu (Chang Yi), uno dei suoi più anziani studenti, per un vecchio astio col padre, Chiang Tzu-Chao, temendo l'attacco imminente, trova una scusa per allontanarlo dalla scuola: elegge come proprio successore un altro studente e, approfittando di un errore di Han Yu, lo fa espellere. Poco dopo che questi si è allontanato, Tsao Kang fa irruzione con molti uomini e riesce ad uccidere tutti i presenti eccetto Ling Wu-Lui, Chiang Shang-Ching e la migliore allieva della scuola, Yu Fang- Fang (Ivy Ling Po), che rimane a terra, creduta morta, senza un braccio. La raccoglie, nel campo di battaglia ormai abbandonato e la affida alle cure di un monastero, la nonna di Ling Wu-Lui, ex fiera avversaria di Chiang Tzu-Chao. Chiang Shang-Ching è stata però ferita gravemente, e Ling Wu-Lui cerca di curarne le gravi ferite in un rifugio segreto, rimandando i propositi di vendetta. Sia Han Yu che Yu Fang-Fang migliorano, nei tre anni successivi, la propria abilità nel kung fu, aspettando che venga il tempo per vendicarsi della Crimson Charm.
Note
Uno dei molti film della veterana Ivy Ling Po e uno dei primissimi per la allora giovanissima Shih Szu, futura regina dei film di arti marziali.
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