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Trama

Subito dopo la fine della guerra civile spagnola, il piccolo orfano Miguel viene adottato da uno strambo gruppo di artisti vaudeville, che con la loro compagnia di varietà girovaga per tutta la Spagna, riportando il sorriso a una popolazione oppressa dagli orrori del conflitto. Insieme al musicista Jorge, al ventriloquo Pajaros e alla cantante Rocio, Miguel forma un insolito nucleo familiare ma su di loro convergono i sospetti dell'esercito repubblicano, convinto che Jorge collabori con i ribelli al regime franchista.

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