Trama
Filippine, 1900. Rafael, il leader di un villaggio delle campagne, è rispettato dalla sua gente per il forte senso di dignità che lo caratterizza. Durante l'invasione statunitense, è a lui che si rivolge il comandante Compton per cercare di trovare un accordo con la popolazione ma, non parlando la stessa lingua, i due hanno bisogno di un interprete: padre Hidalgo, un predicatore che non si fida del nemico americano. Mentre Rafael prova a ricercare un delicato equilibrio tra gli invasori e il suo popolo, il fratello Simone raduna un gruppo di ribelli per opporsi agli americani che, tramite il colonnello Hardacre, stanno dimostrando di non aver rispetto alcuno per i filippini.
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