Trama
Cina, dinastia Ming. Nella città di Guancheng, chiunque voglia dimostrare la propria abilità nel campo delle arti marziali deve sfidare le quattro importanti famiglie che gestiscono la disciplina. L'unica regola per dimostrare il proprio valore riguarda l'uso delle armi: non è consentito a nessuno usare strumenti che non siano di fattura cinese, motivo per cui è negata la richiesta di sfida di Liang Henlu, accusato di possedere una spada giapponese. Trattato alla stregua di un pirata giapponese, Liang è costretto alla fuga ma sulle sue tracce si mette anche Qiu Dongyue, il miglior maestro d'arti marziali del Paese, ritiratosi a vivere da eremita dopo aver scoperto il tradimento della moglie.
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