Trama
Antica Cina. Al servizio del clan "Happy Forest", Ko (Michelle Yeoh) ha cresciuto Sing e Yip addestrandoli nell'arte della lotta. Quando i due diventano adulti, lei si innamora del primo che però ama la bella Butterfly, una ragazza estranea al loro mondo. Ko è invece amata in segreto dal timido Yip, il quale non ha il coraggio di dichiararsi. L'eunuco Tsao, signore della "Happy Forest" e ormai morente, desidera che l'eunuco Li, capo di un potente clan rivale, venga ucciso da Ko, perchè ha ottenuto troppo potere unendosi alle forze di Suen di "Elites' Villa" e si sospetta che potrebbe giungere a controllare il mondo delle arti marziali con l'intento di detronizzare l'imperatore. I tre guerrieri tentano quindi di impadronirsi di una lettera con i piani per la detronizzazione, ora in mano a Suen, da usarsi di fronte all'imperatore come prova dell'estraneità di Happy Forest alla vicenda.
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