Tracy Orbison (Hubbel Palmer) è impiegato in un negozio di generi alimentari. Con i suoi 180 chili, è un ragazzo oggettivamente grasso che tenta di vivere una vita normale, ma una serie di persone attorno a lui cerca di ostacolare i suoi sogni: dal suo insegnante di recitazione, che ha delle mire su sua sorella, ai suoi amici, alla sua devotissima e scontentissima mamma. Nonostante tutto, Tracy rimane un inguaribile ottimista, convinto che per lui ci sia in serbo qualcosa di più grande.
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