Regia di David Lynch vedi scheda film
Finanziato dall'American Film Institute, ecco che arriva il primo vero e proprio film di David Lynch. Sono appena 34 minuti, ma già le idee non mancano: dall'animazione al film muto, le ispirazioni di questo lavoro sono tante, ci sono anche una buona dose di grottesco ed uno spunto spiritoso di partenza. La sequenza iniziale animata (ne seguiranno altre, più brevi, nel corso della pellicola) ricorda molto da vicino i lavori di Gilliam per il Monty Python's Flying Circus, ma con un pizzico di deviazione malata alla Lynch.
Un bambino, insoddisfatto dei propri genitori, fa crescere una nonna da un seme che coltiva sul suo letto.
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