Trama
L'esistenza di Justin Frost (Thomas Middleditch) cambia drasticamente, quando un circo itinerante fa capolino in città per l'estate, con al seguito una folla di lavoratori chiamati splinterheads, che attirano l'interesse degli abitanti. Justin si innamora di una delle ragazze del gruppo, un'artista di nome Galaxy (Rachael Taylor), ma scopre di non essere il solo ad avere perso la testa per lei. A fare la corte a Galaxy ci pensano, infatti, un sergente di polizia (Christopher Mc Donald) nonché ex fidanzato della madre di Justin, suo nonno di 116 anni da poco eletto il più vecchio uomo del mondo, il suo migliore amico Wayne Chung (Jason Rogel), oltre al gelosissimo e belligerante fidanzato di Galaxy.
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