Regia di David Lynch vedi scheda film
Una ragazzina racconta un incubo a Lynch: lui ne fa un film. In realtà si tratta soltanto di un corto (appena 4 minuti) per metà animato e nella seconda parte con protagonista la nipotina del regista, in carne e ossa. Erano i primi esperimenti con una macchina da presa professionale, nettamente meglio del precedente lavoro scolastico Six figures getting sick, ma ancora troppo poco per poter valutare appieno il genio sconnesso e delirante di Lynch.
Disegni animati che vedono prendere vita le lettere dell'alfabeto; una bambina nel letto recita l'alfabeto e comincia a perdere sangue.
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