Trama
1467. In un momento in cui molte controversie offuscano la Santa Madre Chiesa, in tutta Europa si diffondono focolai d'eresia. Alla Santa Sede arrivano notizie sul crescente seguito di frate Francesco, un eremita di Paola. La vita esemplare che conduce insieme ai suoi discepoli fa molta presa sul popolo, e le gerarchie ecclesiastiche temono nuove eresie. Papa Paolo II invia a Paola un suo emissario, Mons. Baldassarre De Gutrossis, per compiere un'indagine.
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