Trama
Un regista africano che ha studiato cinema in Italia muore, lasciando incompiuto il suo primo (e ultimo) film. A occuparsene sarà colui che gli aveva insegnato, il regista toscano Morelli: un compito estremamente difficile data la complessità e anche la vaghezza del materiale che il suo allievo aveva lasciato. Quando la cosa gli pare insopportabile torna a Pisa, dove vive. Ma un'idea improvvisa gli permetterà di trovare il bandolo della matassa e inventare un finale.
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