Michael è un ragazzo afroamericano dal quoziente intellettivo fuori scala, degno di un genio. La sua famiglia, però, si rifiuta di incoraggiarlo e ogni occasione è buona per umiliarlo, con la madre che arriva addirittura a soprannominarlo Brutto. Michael trova sollievo solo nell'aula del corso di teatro del suo liceo, dove viene spronato da un eccentrico professore.
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