Regia di Kenneth Anger vedi scheda film
Pazzesco secondo capitolo del Magick Lantern Cycle: qui si ha la preparazione per un'orgia mascherata organizzata dal mago Lord Shiva, un monumento al piacere, al vizio sfrenato e all'occulto, dove i personaggi si travestono da divinità mitologiche e demoni. È, al di là di considerazioni morali, un film concepito con grande maestria e visionarietà, pieno di simboli e legato alla figura del satanista Aleister Crowley, dai colori accesi, soprattutto neri, rossi e verdi, costellato di sovrimpressioni e sdoppiamenti, riti malefici e sinistri: è un'immagine non legata tanto all'invisibile, quanto alla irrappresentabilità.
In una versione del film, la Messa glagolitica di Leos Janacek, con la sua potenza granitica e l'arcaica e panica religiosità.
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