Trama
Iran, fine anni 60. L'adolescente Emkan è attratto da tutti i tipi di espressione artistica, nonostante siano considerati offensivi verso Dio. Si innamora di Maassoum, la figlia del gestore del cinema del villaggio. Così il ragazzo scopre il cinema, proprio quando la rivoluzione islamica scoppia, seguita poco dopo dalla guerra contro l'Irak. Il ragazzo si mette alla disperata ricerca di Maassoum, la cui famiglia è scomparsa all'improvviso.
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