Trama
Il Giappone del 1590 sta per essere unificato da Hideyoshi Toyotomi in seguito alla sua vittoria contro Nobunaga Oda. Tuttavia, nella regione del Kanto il folle sanguinario TenmaOh guida un gruppo armato di guerriglieri che hanno come base l'oscuro Castello del teschio. Sutenosuke salva una donna dalla furia dei ribelli, e la porta in città per nasconderla nel quartiere a luci rosse. Qui incontra Mukaiya Ranbe. I due scopriranno di avere un passato condiviso, ed entrambi sono collegati a TenmaOh.
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