Gli ufficiali del dipartimento delle dogane e delle accise di Hong Kong Chow Ching-lai e Cheung Wan-nam condividono uno stretto rapporto mentore-allievo. In un caso che coinvolge una partita di armi di contrabbando sequestrate, Ching-lai viene inviato a prendere parte a un'operazione congiunta con l'Interpol per catturare il solitario trafficante responsabile della spedizione. Tuttavia, Wan-nam prende una decisione drastica che complica ulteriormente il caso.
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