Trama
Grace è un'attrice parigina sconosciuta che ha appena compiuto quarant'anni. Viene a sapere che una grande produzione hollywoodiana verrà a girare in Francia, ed è assolutamente determinata a ottenere un ruolo. Inoltre non si tratta di un film qualsiasi, bensì del ritorno dietro la macchina da presa di Enrico Felucci, un tempo considerato uno dei più grandi registi del mondo. Con l'obiettivo di essere scelta come protagonista, Grace si prepara duramente insieme al fidanzato (e insegnante di recitazione) Ricardo. Il giorno fatidico, l'attrice riesce a intrufolarsi alle audizioni e il suo monologo colpisce il direttore del casting, CJ, che la invita a ripresentarsi. L'appuntamento, tuttavia, è a mezzanotte nella stanza d'albergo dell'uomo.
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