Trama
Tien Lung vive nella Cina dei primi del '900 ed è uno degli studenti più brillanti della scuola di arti marziali più grande della città, la Ching Te, in cui insegna il famoso maestro Hang Tui. Dopo aver avuto un diverbio con degli sgherri della Hook Gang - banda di teppisti, spacciatori di oppio e magnaccia al soldo di Chao - i criminali attaccano la Ching Te e vengono umiliati da Hang Tui. In ritorsione, assoldano un gruppo di crudeli mercenari che uccide tutti gli studenti della scuola tranne Tien Lung, sopravvissuto a malapena dopo aver perso un braccio. L'unico superstite fra gli allievi di Hang Tui giura vendetta nei confronti dei mercenari e di Chao.
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