Trama
Nell'estate 1955, Stephen Franklin (Spencer Banks), figlio unico di un pastore protestante (John Atkinson), deve fare i conti con la propria identità e le pressioni della società, tra il senso di colpa religioso e le proprie fantasie, tra la passione per la musica - in particolare di Edward Elgar (Graham Leaman), simbolo di un aureo conservatorismo - le sue pulsioni erotiche e l'attrazione per le origini pagane rievocate tramite Penda, re di Mercia (Geoffrey Staines).
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