Dopo un'amara delusione professionale, il giovane regista Morfeo segue una ragazza di cui è innamorato. Il pedinamento si trasforma ben presto in una sfilata di personaggi decadenti e immorali; la partecipazione rassegnata di Morfeo ?èprima come spettatore, poi come narratore e infine come protagonista, alla disperata ricerca di un'emozione. Qualunque essa sia.
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