Regia di Hugh Hudson vedi scheda film
Fraser, ragazzino che vive in una antica dimora scozzese, ci narra gli eventi familiari che accadono prima e dopo l'arrivo dello ricco zio e della sua giovane compagna francese... racconti d'infanzia di un bambino che, abituato alla musica classica ed una vita vivacemente ordinaria scopre anche il jazz e la sregolatezza e i piaceri della vita.
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