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Trama

1957. Hernando Alamada, leggenda del vaudeville filippino (ed ex dirigente socialista), compie l'ultima tappa del suo tour di esibizioni sulla nave da crociera Mayflower. Sa che le Filippine stanno vivendo ancora una volta un'amara transizione; il tanto amato e popolare presidente, Ramon Magsaysay, muore improvvisamente in un incidente aereo. Alamada torna nel quartiere in cui è nato, una zona povera e disperata, riflettendo sul futuro del suo paese e sui tumulti personali che lo stanno consumando. Arranca in un viaggio senza meta, ritrovandosi sulla soglia del teatro dell'assurdo in una discesa verso il burlesque, la follia, la cruda realtà e, infine, un'ascesa verso la propria redenzione.

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