Trama
Tito e Simon, due clown itineranti, incontrano una bambina abbandonata che prendono con sé chiamandola Simonetta che, crescendo, diventa a sua volta un'artista da circo.
Un giorno, mente sta cogliendo delle rose, Simonetta si addentra nel giardino del Conte Ravelli che la vede e se ne infatua, anche se poi la perde di vista.
Quando il Conte si rivolge a un medico per via del suo incontrollabile impulso a ridere, incontra Tito che a sua volta soffre di un problema analogo ma opposto: si trova spesso a piangere senza motivo. I due fanno amicizia con il proposito di darsi reciproco supporto ma scopriranno presto di essere entrambi innamorati di Simonetta.
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