Incalzati dalle truppe dello spietato conte di Tramontana, l'anziano signore di Matera e sua figlia Gisella sono costretti all'esilio. Prima di morire, il nobile ha la gioia di rivedere il figlio Paolo, creduto morto in battaglia, che guiderà la riscossa contro l'oppressore...
Un Medioevo di cartapesta per un modesto cappa e spada.
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