Regia di Jules Bass, Arthur Rankin jr.
Vedi cast completoPadre Tempo porta un messaggio a Santa Claus: il piccolo Happy, che dovrebbe annunciare l'arrivo dell'anno nuovo, è misteriosamente scomparso. Il suo mancato arrivo non consentirebbe all'anno vecchio di finire. A questo punto interviene Rudolph, l'unico in grado di risolvere la situazione, che torna indietro nel tempo alla ricerca di Happy.
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