Regia di Peter Sullivan
Con Tatyana Ali, Cornelius Smith Jr., Loretta Devine, Keshia Knight Pulliam, Tempestt Bledsoe, Dee Wallace, Valarie Pettiford... Vedi cast completo
Ogni anno, Isabelle e il fidanzato Mike festeggiavano il Natale con un'esibizione in coppia durante l'annuale spettacolo della vigilia del Natale della loro cittadina. Dopo il diploma, Isabelle è partita per New York lasciandosi Mike alle spalle. Anni dopo, Isabelle fa rientro a casa per scrivere la musica dello spettacolo ma è sorpresa quando scopre che a dirigerlo è proprio Mike.
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