Regia di John Halas
Vedi cast completoHamilton è un elefante dalla spiccata abilità musicale e lavora in un circo. Ha però il problema di avere molti vuoti di memoria nell'eseguire i numeri circensi che gli insegna il perfido domatore, pertanto questi, scoperto il suo talento dopo averlo cacciato, cerca di sfruttarlo di nuovo.
Musica di John Dankworth.
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