Regia di Brian Borthwick, John Halas
Vedi cast completoUn gufo canta una serenata alla gatta di cui è innamorato durante un viaggio in barca. Per sposarsi hanno bisogno di un anello e, giunti su un'isola, chiedono a un maiale di donargli quello che porta al naso.
Musica di Matyas Seiber.
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