La città di Damasco è assediata dalle truppe del potente re di Khalid e, malgrado il valore dei suoi difensori, difficilmente potrà resistere a lungo. Al generale Ander, che comanda le truppe assedianti, un giorno si presenta la principessa Zaphir, figlia del sultano di Damasco e amica intima di Sheherazade. Le due ragazze hanno intenzione di trattare la resa della città. Nell'accettarla, Ander promette che tutti gli abitanti avranno salva la vita e che la città non saràn danneggiata.
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