Trama
Durante i tumulti della dinastia Ming, la potente Camera dell'Est, guidata da eunuchi come lo spietato capo Tsao Siu-yan, controlla l'imperatore ma vuole ancora più potere. Si scatenano sanguinose epurazioni per spazzare via gli avversari e il Segretario alla Difesa Yang Yu-hin è l'ultimo a essere giustiziato. Per dare la caccia a Chow Wai-on, braccio destro del funzionario assassinato, Tsao manda nel deserto come esche i due figli di Yang. In un primo momento il piano sembra funzionare. Gli oppositori arrivano davvero e la spadaccina mascherata Yau Mo-yin si lancia subito in un combattimento sull'orlo di un dirupo, mentre i suoi compagni prendono i ragazzini. Quando però si allontanano dirigendosi verso il confine, l'esercito di Tsao si lancia al loro inseguimento, per trovare Chow e farlo fuori. Quando Yau, i suoi uomini e i fuggiaschi si fermano al Dragon Inn, i loro inseguitori della Camera dell'Est li raggiungono e ne segue un pericoloso gioco di gatto e topo.
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