Trama
Un bel giorno, in un villaggio alla fine del mondo, si trasferisce un misterioso visitatore, Cornelius Bloom, che inizia in breve a costruire un mulino. Lo sconosciuto ha però un grave difetto che arreca fastidio a tutti gli altri abitanti: di notte urla alla luna, impedendo a chiunque di dormire. Non passa molto tempo prima che baleni nelle menti di ognuno il proposito di cacciarlo via. Cornelius, sostenuto dalla bella Carmen, sarà pronto a tutto pur di difendere la sua libertà e il suo nascente amore.
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