Trama
Sull'isoletta di Morrowland ci sono due montagne, un pittoresco palazzo, una casa, un negozio di alimentari, una serie di binari ferroviari e quattro abitanti che vivono pacificamente. Un giorno il postino consegna un misterioso pacchetto. All'interno c'è un adorabile bambino, proveniente da una terra lontana e sconosciuta, che gli abitanti adottano e chiamano Jim. Quando il bambino compie 10 anni, scopre di non venire da Morrowland e vorrebbe disperatamente sapere chi è davvero e da dove viene. Intanto re Alphonse si preoccupa di quando Jim avrà bisogno di una sua casa: sull'isola non c'è spazio sufficiente. Così un giorno il Re comanda a Luke, il ferroviere migliore amico di Jim, di sbarazzarsi della sua amata locomotiva Emma per fare spazio. Luke però non ha il coraggio di rinunciare a Emma e decide di mettersi per mare e lasciare l'isola in segreto. Jim scopre il suo piano e si nasconde a bordo fino a quando non sono troppo lontani da Morrowland per essere riportato indietro. Quando Luke scopre Jim, accetta di portarlo con sé e insieme intraprendono la più grande avventura della loro vita.
Note
Adattamento di un classico per l'infanzia di Michael Ende.
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