1861, Nuovo Messico, poco prima dello scoppio della Guerra civile americana. Il comando di Fort Union viene preso dal Capitano Lee Whitlock (Sterling), un uomo del sud, che contrasta il fatto che il tenente Jad Sayre (Murphy) abbia stretto amicizia con gli indiani navajo. Sayre avrà un bel da fare a sventare le trame ordite contro gli indiani oltre a dover allentare le tensioni tra uomini del Nord e del Sud.
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